Voici les différents items à compléter pour nous permettre de pouvoir cueillir les informations et évaluer le temps d’intégration de votre gestionnaire de relations clients (CRM Centrix One). Dans la soumission précédemment envoyée, nous mentionnons une approximation d’heures, donc c’est en emplissant l’information dans le formulaire de cette page que cela nous permet de pouvoir avoir une idée plus précise pour notre agenda et votre budget ;)
Champs de profilage
L’option de champs de profilage vous permets d’ajoutez des options infinies dans la fiche de contact de votre client afin qu’elle soit la plus complète possible pour vous permettre d’être efficace et performant auprès d’eux.
Les options offertes sont : champs texte, liste déroulante, choix multiples, pièce jointe (pour insérer un document), document à télécharger, url (pour ajoutez un lien cliquable), etc.) :
Voici en image ce que la fiche contact vous offre comme champs de base :
Étiquettes pour établir les étapes de classification d’une opportunité
Vous trouverez en image ici-bas les étiquettes configurées pour les opportunités. Svp nous mentionner dans le formulaire plus bas si vous désirez des changements à cet effet.
Automatisation
La grande force du CRM Centrix One est son option d’automatisation avec la licence croissance. Avec cette dernière, vous pouvez vous créer le meilleur allié virtuel. Ce dernier vous permettra d’automatiser des tâches et ainsi être plus pro-actif tout en économisant du temps.
La liste des automatismes disponibles est infinie, nous pouvons vous créer un automatisme pour l’envoi d’une carte d’anniversaire dès qu’une date d’anniversaire est créée, si nous configurons et activons un formulaire Centrix One sur votre site Web WordPress, il est possible d’automatiquement créer un contact et une tâche d’appel pour qu’un membre de votre équipe entre en relation avec ce prospect, etc. C’est un monde de possibilités!
Svp nous mentionner celle(s) que votre équipe désire à la base et bien entendu, le tout est évolutif au fur et à mesure de vos besoins!
